Finance documents, card payments and accounting data flowing through an automation engine into a database

Servicios de automatización financiera y contable

Automatice los procesos financieros y contables repetitivos con RPA, IA y flujos de trabajo inteligentes. 2BBooster ayuda a los equipos financieros a reducir el trabajo manual, acelerar el procesamiento y conectar los datos financieros entre ERP, CRM, hojas de cálculo y otros sistemas de negocio.

Invoices, contracts and card payments flowing through an automation engine into a finance database

Automatice las operaciones financieras
y reduzca el trabajo manual

Combinamos RPA, IA, integración de sistemas y automatización de flujos de trabajo para convertir procesos financieros fragmentados en flujos automatizados y conectados.

Los equipos financieros gestionan grandes volúmenes de tareas repetitivas y basadas en reglas en múltiples sistemas, archivos, aprobaciones y flujos de informes.
Con los servicios de automatización financiera y contable de 2BBooster, usted puede:

Automatizar la introducción de datos y el procesamiento de información financiera.
Reducir las transferencias manuales entre sistemas financieros y departamentos.
Acelerar los flujos de facturación, pagos, conciliación e informes.
Estandarizar los procesos de aprobación y las operaciones financieras.
Conectar ERP, CRM, hojas de cálculo, datos bancarios y sistemas internos.
Liberar al equipo financiero para el análisis, la planificación y el trabajo estratégico.

Procesos financieros que podemos automatizar

Cuentas a pagar

Automatice la recepción de facturas, la introducción y validación de datos, las aprobaciones, la preparación de pagos y la actualización en el ERP para reducir el trabajo repetitivo.

Cuentas a cobrar

Agilice la emisión de facturas, el seguimiento de pagos, la actualización de cuentas de clientes, los recordatorios y la conciliación de los cobros recibidos.

Informes financieros

Recopile y consolide datos financieros de múltiples fuentes de forma automática para simplificar los informes de gestión y financieros recurrentes.

Conciliación

Automatice la comparación entre movimientos bancarios, registros contables, datos del ERP, hojas de cálculo y otras fuentes financieras para detectar excepciones más rápido.

¿Por qué invertir en
automatización financiera?

Los procesos financieros manuales generan una carga administrativa innecesaria y dificultan escalar las operaciones de forma eficiente. La automatización financiera permite estandarizar procesos repetibles y mover la información financiera entre sistemas sin depender de la intervención manual continua.

Con 2BBooster, usted puede:

Reducir las tareas financieras y contables repetitivas.
Acelerar las operaciones financieras recurrentes.
Mejorar la consistencia de los flujos de trabajo financieros.
Reducir la dependencia de hojas de cálculo y transferencias manuales de datos.
Crear procesos de aprobación y gestión de excepciones más claros.
Conectar la automatización financiera con flujos de RPA y de negocio más amplios.
Escalar el volumen de transacciones sin aumentar la carga administrativa en la misma proporción.

Cómo implementa 2BBooster la automatización financiera

Nuestro enfoque empieza por el proceso, no por la tecnología.

Análisis de procesos financieros — identificamos tareas repetitivas, transferencias manuales, sistemas, documentos, pasos de aprobación y cuellos de botella.

Evaluación de oportunidades de automatización — priorizamos los procesos según volumen, complejidad, impacto en el negocio y potencial de automatización.

Diseño de flujos de trabajo y automatización — definimos cómo deben trabajar juntos RPA, IA, integraciones y reglas de negocio.

Implementación e integración de sistemas — conectamos la automatización con ERP, CRM, hojas de cálculo, bases de datos, API y otros sistemas financieros.

Seguimiento y optimización — supervisamos las excepciones, mejoramos los flujos y ampliamos la automatización a otros procesos financieros.

Qué incluyen nuestros servicios de automatización financiera

Automatización de cuentas a pagar

Automatice la recepción de facturas, la extracción de datos financieros, la validación, el enrutamiento de aprobaciones, la gestión de excepciones y la actualización en sistemas contables o ERP.

Automatización de cuentas a cobrar

Agilice la facturación recurrente, la conciliación de pagos, la actualización de cuentas, los recordatorios y los informes de clientes.

Conciliación bancaria y de cuentas

Compare automáticamente movimientos y registros financieros entre sistemas y envíe las discrepancias a revisión.

Automatización de informes financieros

Recopile, consolide, transforme y distribuya información financiera recurrente sin preparación manual repetitiva.

Automatización de la gestión de gastos

Automatice la captura de datos de gastos, la validación, la categorización, los flujos de aprobación y la transferencia a los sistemas financieros.

Automatización del cierre mensual

Reduzca el trabajo repetitivo durante los ciclos de cierre automatizando la recopilación de datos, las conciliaciones, las verificaciones recurrentes y los informes.

Integración de sistemas financieros

Conecte ERP, CRM, software contable, hojas de cálculo, bases de datos, API y otros sistemas para que la información financiera fluya entre plataformas.

Procesamiento de documentos financieros con IA

Utilice IA y procesamiento inteligente de documentos para extraer y validar datos de facturas, extractos, órdenes de compra, informes financieros y otros documentos.

Conecte la automatización financiera
con sus sistemas actuales

En lugar de sustituir sus herramientas actuales, la automatización puede conectarlas y eliminar las transferencias repetitivas de información entre sistemas.

Los procesos financieros rara vez ocurren dentro de una sola plataforma.
2BBooster puede construir flujos de trabajo automatizados en:

Sistemas ERP
Plataformas CRM
Software contable
Sistemas bancarios y de pagos
Excel y hojas de cálculo
Flujos de correo electrónico y documentos
Bases de datos
Aplicaciones internas de negocio
API y plataformas de terceros

Automatización financiera
con RPA e IA

Cada proceso financiero requiere un tipo distinto de automatización.

RPA para tareas financieras repetitivas — utilice robots de software para procesos estructurados y basados en reglas: transferir datos, generar informes, actualizar sistemas, realizar verificaciones y procesar transacciones recurrentes.
IA para documentos y datos no estructurados — aplique IA y procesamiento inteligente de documentos para clasificar documentos financieros, extraer los campos relevantes y preparar la información para flujos automatizados.
Automatización de flujos de trabajo para aprobaciones — cree flujos de aprobación controlados, gestión de excepciones, notificaciones y enrutamiento de tareas entre el equipo financiero y otros departamentos.
Integración de sistemas para automatización de extremo a extremo — conecte los pasos de automatización individuales para que la información financiera fluya automáticamente desde el origen hasta el procesamiento, la aprobación, los informes y el archivo.

Impacto de negocio
de la automatización financiera

Una estrategia de automatización financiera bien diseñada ayuda a las organizaciones a lograr:

Procesamiento más rápido de las operaciones financieras recurrentes.
Menos introducción manual y repetitiva de datos.
Ciclos de aprobación y conciliación más cortos.
Flujos de trabajo financieros más estandarizados.
Mayor visibilidad del estado de los procesos y de las excepciones.
Mayor facilidad para escalar el volumen de transacciones.
Más tiempo del equipo financiero para el análisis y la toma de decisiones.

Empiece por los procesos financieros adecuados

No todos los procesos financieros deben automatizarse de la misma manera.

2BBooster analiza sus flujos de trabajo actuales, identifica las oportunidades de automatización de mayor valor y combina RPA, IA, procesamiento de documentos, integración de sistemas y automatización de flujos de trabajo en una solución diseñada en torno a sus operaciones financieras actuales.